７０４８ ベルトラ

１８年１２月２５日のＩＰＯ銘柄

ベルトラの概要

銘柄名	ベルトラ（７０４８）
事業内容	海外、国内の体験型オプショナルツアー専門のオンライン予約サイトの運営
上場市場	東証マザーズ
公募株数	１５０万株
売出株数	１６２万株
オーバーアロット	４６万８０００株
上場時発行済み株数	２８１１万株
需要申告期間	１２/６～１２/１２
仮条件	３６０～３８４円
公開価格	３８４円
上場日	2018年12月25日
主幹事証券	野村

引受証券会社
野村、ＳＭＢＣ日興、ＳＢＩ、みずほ、マネックス、松井

４４２８ リンク

１８年１２月２５日のＩＰＯ銘
リンクの概要

銘柄名	リンク（４４２８）
事業内容	自動発注・在庫適正化ソフト「sinops」の開発・販売
上場市場	東証マザーズ
公募株数	１６万株
売出株数	８万８０００株
オーバーアロット	３万７２００株
上場時発行済み株数	１１５万２４００株
需要申告期間	１２/６/１２/１２
仮条件	３３８０～３５８０円
公開価格	３５８０円
上場日	2018年12月25日
主幹事証券	ＳＢＩ

引き受け証券会社
ＳＢＩ、大和、みずほ、岩井コスモ、エ－ス、藍澤、エイチ・エス、極東、東洋、むさし

７３３０ レオス・キャピタルワークス

１８年１２月２５日のＩＰＯ銘柄
レオス・キャピタルワークスの概要

銘柄名	レオス・キャピタルワ－クス（７３３０）
事業内容	「ひふみ投信」「ひふみプラス」など投資信託の設定・運用・販売および、投資顧問業務
上場市場	東証マザーズ
公募株数	６３万２５００株
売出株数	２５２万９８００株
オーバーアロット	４７万４３００株
上場時発行済み株数	１２６４万９１００株
需要申告期間	１２/６～１２/１２
仮条件	１３００～１４００円
公開価格	１４００円
上場日	2018年12月25日
主幹事証券	みずほ

引受証券会社
みずほ、ＳＢＩ、楽天、マネックス、ライブスター


「ひふみ投信」などを運用する運用会社。
10月末時点の運用資産残高は約8600億円。
投資家の裾野が広がり、運用資産が急増している。
　
主力商品のひふみ投信は2008年に設定。
国内中小型株中心から、17年以降は米国など海外の成長銘柄への投資も本格化。
運用担当者が成長性などを基準に銘柄を選別するアクティブ運用に力を入れている。
ひふみ投信は販売会社を通さない直接販売。
銀行や証券会社経由では「ひふみプラス」を販売する。


12/20
ＩＰＯ取り止め

７０４７ ポート

１８年１２月２１日のＩＰＯ銘柄
ポートの概要

銘柄名	ポート（７０４７）
事業内容	学生向けに会員制の就職情報サイト「キャリアパーク！」を運営。
上場市場	東証マザーズ
公募株数	７５万株
売出株数	２４４万４５００株
オーバーアロット	４７万９１００株
上場時発行済み株数	１１４７万７１５０株
需要申告期間	１２/６～１２/１２
仮条件	１４２０～１４８０円
公開価格	１４８０円
上場日	2018年12月21日
主幹事証券	大和

引受証券会社
大和、ＳＢＩ、野村、ＳＭＢＣ日興、みずほ、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー、岡三、いちよし、岩井コスモ、エ－ス、丸三、エイチ・エス


学生向けに会員制の就職情報サイト「キャリアパーク！」運営。
企業や人材サービス大手の就職セミナーなどの情報を掲載し、
申し込みがあれば売り上げとなる成果報酬型広告が収入源だ。約１５０人の従業員のうち５０人ほどが編集者で、専門家に取材したり監修を受けたりした独自のコンテンツが特徴だ。

12/21　初値付かず
１１１０円　売り気配

７０３７ テノ・ホールディングス

１８年１２月２１日のＩＰＯ銘柄
テノ・ホールディングスの概要

銘柄名	テノ・ホールディングス（７０３７）
事業内容	直営・受託保育所の運営事業ならびに、幼稚園、保育所への保育士等派遣事業やベビーシッターサービス事業。その他保育士養成講座の運営。
上場市場	東証マザーズ
公募株数	３５万株
売出株数	－
オーバーアロット	５万２５００株
上場時発行済み株数	１４６万株
需要申告期間	１２/５～１２/１１
仮条件	１８７０～１９２０円
公開価格	１９２０円
上場日	2018年12月21日
主幹事証券	野村

12/21
初値　２４００円
高値　２４２４円
終値　２１５０円

６２３２ 自立制御システム研究所

１８年１２月２１日のＩＰＯ銘柄
自立制御システム研究所の概要

銘柄名	自立制御システム研究所（６２３２）
事業内容	商業用ドローンの製造販売および、自立制御技術応用の無人化、ＩｏＴ化にかかるソリューションサービスの提供
上場市場	東証マザーズ
公募株数	９０万株
売出株数	１６８万３７００株
オーバーアロット	３８万７５００株
上場時発行済み株数	１０１５万２１０５株
需要申告期間	１２/５～１２/１１
仮条件	３０００～３４００円
公開価格	３４００円
上場日	2018年12月21日
主幹事証券	みずほ

引受証券会社
みずほ、野村、大和、ＳＢＩ、いちよし、ＳＭＢＣ日興、岡三、水戸、楽天


産業向け小型無人機（ドローン）の開発・販売を手がけ、インフラ整備や物流、防災分野を中心に顧客企業先での検証から開発、導入、量産まで一貫して提供。

画像処理で機体の位置を把握し制御する技術を持ち、屋内など全地球測位システム（ＧＰＳ）を使えない環境下でも飛行できるのが強み。

今後は顧客ごとの受注数を増やすとともに、類似の用途に横展開し、２０２１年３月期までに顧客数１００、特注の機体販売数５００台を目指す。




12/21初値　２８３０円
12/21終値　２３３０円（ストップ安）

４４２７ ＥｄｕＬａｂ

１８年１２月２１日のＩＰＯ銘柄
ＥｄｕＬａｂの概要

銘柄名	ＥｄｕＬａｂ（４４２７）
事業内容	教育測定技術とＡＩを活用した次世代教育向けＥテスティング、Ｅラーニング事業、ならびにテストの運営・受託
上場市場	東証マザーズ
公募株数	９３万２０００株
売出株数	５０万８１００株
オーバーアロット	２１万６０００株
上場時発行済み株数	８４７万４６００株
需要申告期間	１２/６～１２/１２
仮条件	２８００～３２００円
公開価格	３２００円
上場日	2018年12月21日
主幹事証券	ＳＭＢＣ日興

引受証券会社
ＳＭＢＣ日興、みずほ、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー、マネックス



インターネットを通じた教育コンテンツの提供が主力事業。
日本英語検定協会など向けに「英ナビ！」といったネット学習プログラムを提供し、ライセンス料を得ている。
サービスの登録者のデータに合わせて使いやすいように設計した、英語などの学習動画を配信するサイトも運営し。

高収益のラインセンス事業を軸に広告収入も拡大させ、２０１９年９月期の連結純利益は前期比５７％増の８億６１００万円を見込む。
調達資金の使い道は、既存事業の改善に必要な人工知能（ＡＩ）の開発などに充当。

４４２４ Ａｍａｚｉａ

１８年１２月２０日のＩＰＯ銘柄
Ａｍａｚｉａの概要

銘柄名	Ａｍａｚｉａ（４４２４）
事業内容	フリーミアム型マンガアプリ「マンガＢＡＮＧ！」
上場市場	東証マザーズ
公募株数	２４万株
売出株数	５万５５００株
オーバーアロット	４万４３００株
上場時発行済み株数	３２５万８０００株
需要申告期間	１２/５～１２/１１
仮条件	１２７０～１３２０円
公開価格	１３２０円
上場日	2018年12月20日
主幹事証券	ＳＭＢＣ日興

引受証券会社
ＳＭＢＣ日興、ＳＢＩ、いちよし、岩井コスモ、エ－ス、岡三




電子漫画を読めるスマートフォンアプリを開発・運営。
主力のアプリ「マンガＢＡＮＧ！」では複数の出版社と連携し、常時７０～１００作品の漫画を用意。
一定量までは無料で読め、それ以降のサービス利用時に課金する。企画から運営まで自社内で完結しており、迅速なサービス提供も実現できる。

７６７１ ＡｍｉｄＡホールディングス

１８年１２月２０日のＩＰＯ銘柄
ＡｍｉｄＡホールディングスの概要

銘柄名	ＡｍｉｄＡホールディングス（７６７１）
事業内容	印鑑、スタンプなどのネット通販事業
上場市場	東証マザーズ
公募株数	１０万株
売出株数	４１万５０００株
オーバーアロット	７万７２００株
上場時発行済み株数	２１０万株
需要申告期間	１２/４～１２/１０
仮条件	１４４０～１４６０円
公開価格	１４６０円
上場日	2018年12月20日
主幹事証券	野村

引受証券会社
野村、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー、楽天、ＳＢＩ、ＳＭＢＣ日興、岡三、エ－ス




電子商取引（ＥＣ）サイト「ハンコヤドットコム」を運営し、印鑑を中心に販売。
受注から製造、加工、出荷まで自社で一気通貫して手掛けている。
東京と大阪に製造拠点をもつ。印鑑以外にも、名刺やカレンダーなど、３５の販売サイトを運営している。ＥＣサイトへの集客、データ分析、システム開発などを行うデジタルマーケティング事業も手掛ける。

４４２５ Ｋｕｄａｎ

１２月１９日のＩＰＯ銘柄
Ｋｕｄａｎ（クダン）の概要

銘柄名	Ｋｕｄａｎ（４４２５）
事業内容	人工知覚技術の研究開発および、ソフトウェアライセンスの提供
上場市場	東証マザーズ
公募株数	１２万３０００株
売出株数	４万７９００株
オーバーアロット	２万５６００株
上場時発行済み株数	６８６万６２００株
需要申告期間	12/4～12/10
仮条件	３２６０～３７２０円
公開価格	３７２０円
上場日	2018年12月19日
主幹事証券	ＳＭＢＣ日興

引受証券会社
ＳＭＢＣ日興、みずほ、いちよし、大和、マネックス、エ－ス、岡三、丸三





人間の目にあたるカメラのイメージングデバイスの情報を解析して、自己の位置を指定し、空間を認知するソフトウエア開発を手掛ける。
ソフトウエアのライセンス提供が収益源だ。３次元空間を瞬時に認識できる点に独自技術の特長がある。
米グーグルが出資する米マジックリープが開発するＡＲの機能を備えた眼鏡型端末などにも採用されている。

９４３４ ソフトバンク

２０１８年１２月１９日のＩＰＯ銘柄
ソフトバンクの概要

銘柄名	ソフトバンク（9434）
事業内容	携帯電話事業、固定電話事業、およびＩＣＴソリューション事業
上場市場	東証1部
公募株数	－
売出株数	１６億３６９万３７００株
オーバーアロット	１億６０３６万９４００株
上場時発行済み株数	４７億８７１４万５１７０株
需要申告期間	11/30～12/6
仮条件	１５００円
公開価格	１５００円
上場日	2018年12月19日
主幹事証券	野村

引受証券会社
野村、大和、ＳＭＢＣ日興、みずほ、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー、ＳＢＩ、岡三、東海東京、岩井コスモ、水戸、西日本シティＴＴ、松井、マネックス、あかつき

７０４６ テクノスデータサイエンス・エンジニアリング

１８年１２月１８日のＩＰＯ銘柄
テクノスデータサイエンス・エンジニアリングの概要

銘柄名	テクノスデータサイエンス・エンジニアリング（７０４６）
事業内容	ビッグデータ・ＡＩを活用したソリューションならびに製品の提供
上場市場	東証マザーズ
公募株数	１９万株
売出株数	３４万６０００株
オーバーアロット	８万株
上場時発行済み株数	２２０万株
需要申告期間	12/3～12/7
仮条件	２９００～３２００円
公開価格	３２００円
上場日	2018年12月18日
主幹事証券	いちよし

１４５０ 田中建設工業

１８年１２月１８日のＩＰＯ銘柄
田中建設工業

銘柄名	田中建設工業（１４５０）
事業内容	建築物、構造物の解体工事、および付随する各種工事の施工管理
上場市場	ジャスダック
公募株数	１５万５０００株
売出株数	１５万５０００株
オーバーアロット	４万６５００株
上場時発行済み株数	２１２万８４００株
需要申告期間	11/30～12/6
仮条件	２２１０～２４００円
公開価格	２４００円
上場日	2018年12月18日
主幹事証券	野村

引受証券会社
野村、むさし、みずほ、ちばぎん、東海東京、岡三、極東




解体工事の全工程を請け負う。
建物の内部と上屋、建物を支える基礎部分を解体し、くい抜きもする。
物件はビルや住宅、工場が多い。ホテルオークラ本館など大型案件もある。
不動産会社など顧客から案件を獲得する元請け形式と、ゼネコン（総合建設会社）から獲得する下請け形式があるが、同業他社より元請け比率が高く売上高の５割以上。

今後は、新規案件の情報提供を受ける提携先の金融機関を増やしたり、再開発や官公庁案件を積極受注したりして、成長するシナリオを描く。
解体市場は、高度成長期に竣工した建物の老朽化が進み、建て替え需要が増える。

７０４５ ツクイスタッフ

１８年１２月１７日のＩＰＯ銘柄

ツクイスタッフの概要

銘柄名	ツクイスタッフ（７０４５）
事業内容	介護、医療に特化した人材サービス（派遣、紹介、教育研修など）
上場市場	ジャスダック
公募株数	１０００００株
売出株数	２０００００株
オーバーアロット	４５０００株
上場時発行済み株数	１５０万株
需要申告期間	11/29～12/5
仮条件	２５８０～２６３０円
公開価格	２６３０円
上場日	12月17日
主幹事証券	ＳＭＢＣ日興

引受証券会社
ＳＭＢＣ日興、野村、みずほ、いちよし、ＳＢＩ、マネックス


医療・介護施設など福祉分野に特化した人材派遣や紹介、従業員向けの教育研修を手掛ける。
介護大手のツクイの人材サービス事業として２００１年にスタートし、１６年に分社化。
人材派遣事業では施設のコスト削減や急な欠員補充などに対応する。
有資格者など専門性の高いアドバイザーが人材のマッチングや施設への営業を手掛け、ミスマッチや離職率の低減につなげている。